Giada e Shaila stanno attraversando il confine di sabbia per raggiungere la Foresta dei lupi, quando vengono improvvisamente separate. La ragazza si troverà bloccata nel Deserto, un luogo inospitale di cui lei non conosce nulla, e dovrà confrontarsi con i folletti, un popolo di lavoratori con una forte fede nei confronti di Daradara e Buburu, le loro divinità più importanti. Con l’immancabile supporto del fido Ruff, Giada visiterà città nascoste, conoscerà personaggi particolari e si immergerà nei colori e nei misteri della variegata civiltà dei folletti. Tra sfide sempre più ardue, la nostra eroina riuscirà a superare la prova nel Deserto dei folletti senza poter contare sul supporto della sua Guida?