I corpi senza vita di Orazio e Clarabella vengono trovati nella loro abitazione monofamigliare alla periferia di Topolinia. Lei è morta con centootto coltellate, lui con una dose di eroina mista a topicida. L'indiziato numero uno è Pippo, ex fidanzato di Clarabella, attore comico caduto in disgrazia travolto dall'abuso di alcol e di droghe.
Topolino è convinto dell'innocenza dell'amico e intende dimostrarla, ma la scomparsa di Pippo rende il caso più difficile. L’ultimo ad averlo visto è Paperino, ma lui in questa storia non vuole entrarci: ha trovato un nuovo lavoro e tutto sembra girargli per il verso giusto, almeno finché non arrivano i suoi nipotini, Qui Quo Qua, e le cose iniziano a sfuggirgli di mano.
Se poi si mette in mezzo alle indagini anche Paperetta Ye Ye, giornalista d’assalto sexy e spregiudicata, uno sbirro corrotto e alcolizzato di nome Manetta e una nuova misteriosa droga che provoca violenza e omicidi, allora le cose si complicano.
Topolino sarà costretto a scendere nei bassifondi, a rispolverare vecchie conoscenze che credeva di essersi lasciato alle spalle.
Ma la sua indagine lo porterà a scoprire una verità sconvolgente.

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