La trama si sviluppa in un’avventura epica controcorrente, in cui un gruppo di quasi eroi intraprende un lungo e pericoloso viaggio attraverso terre oscure per fermare il male che minaccia il mondo di uomini, elfi e nani.
Tuttavia, Banet ha perso parte dei suoi poteri, e la sua volontà di difendere Arda sembra indebolirsi.
La Nera Montagna nasconde un tenebroso segreto, e il destino del mondo poggia sulle spalle di questo mago combattente.

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