Due neolaureati in psicologia, annoiati da un grigio pomeriggio torinese, cominciano a discutere animatamente sul significato ultimo dell'esistenza, dopo aver guardato un film di David Lynch. La visione materialista e scientifica di Alessandro si scontra con lo spiritualismo di Massimiliano. Attraverso le loro riflessioni prende corpo il romanzo. Il rapporto con le donne, il sesso, la psicoterapia, il sogno, la religione, il male, la perversione, il crimine. Tutti i concetti presenti nelle loro conversazioni prendono forma attraverso i personaggi della vicenda. Un ragazzo pieno di ossessioni va in analisi; la sua ragazza è in pericolo e un'amica medium cerca di capire cosa la minaccia; un buddista prova a convertire un collega alla sua fede; due criminali pervertiti compiono atti raccapriccianti; il sogno bizzarro di qualcuno si snoda lungo il romanzo. Le storie via via si intrecciano trasformando la vicenda in un giallo. Lo scritto è, ad un tempo, un tributo alla follia visionaria del regista David Lynch, alla filosofia buddista e all'alchimia tra infimo e sublime del poeta Charles Baudelaire.